如中国移动、中国联通希望在MIoT时代进行混合组网，满足不同用户需求一般，继NB-IoT商用之后，中国电信正式明确了eMTC、5G商用路线图，又一次走在了M-IoT发展前列……

文 | 赵宇@comobs

在FDD 4G牌照发放后的前两次天翼终端博览会，中国电信非常看重4G从网络到终端的协同：如中国电信2015年先于友商聚焦4G+，推出全网通规范；2016年聚焦CDMA重耕，提出800M LTE全覆盖。

从网络、终端的规划到执行的步步领先，无论是如今的NB-IoT，还是全网通，均实现了差异化的竞争优势，那么，中国电信在2017年下半年及以后的后4G时代如何确保手机终端、M-IoT领域持续的竞争优势？

1.2017年下半年终端三件大事

在2017年下半年，中国电信将终端的工作重点放在了三件事情上：

1.4G终端至2017年10月1日起，必须支持800M LTE；

2.中国电信自2017年Q4起，展开VoLTE友好用户的试用；要求10月1日起千元以上机型必须支持VoLTE；2017年Q4，推出399+元VoLTE终端公版机；2018年4月1日起，要求3000元以上手机必须支持双卡双VoLTE。

3.2017年7月起，NB-IoT开放测试，并进行D库专项测试、专项长名单推荐管理，并实行20元/模块专项补贴。（comobs注：D库为中国电信物联网产品库）

2.800M LTE是中国电信的生命线

目前，中国电信4G网络人口覆盖率达98%。中国电信新增31万800M LTE基站，通过800M 重耕实现4G网络全覆盖。无论是NB-IoT的商用，亦或是VoLTE业务的展开，800M均提供了良好的基础。

800M LTE体现了在中国电信4G三层立体覆盖网络中的战略地位：在市区、县城和乡镇，中国电信采用800 LTE作为深度覆盖层，农村市场的基础层也是以800M覆盖。

同时，中国电信4G在市区和县城采用1.8G/2.1G、乡镇采用1.8G作为基础层覆盖，农村以1.8G进行热点容量的补充。中国电信在300+个城市部署4G+，人口覆盖率75%，多个城市展开了3CA试验。

尤其是，天翼4G用户驻留时长99%，表明中国电信不仅仅已打造了一张优质的4G网络。

上半年，在国内终端整体市场增速放缓的情况下，天翼终端销量6900万台，同比增长33.6%，市场份额达33.8%，较去年底提升7.3个百分点。其中，800M LTE终端销量4000万部。

2017年10月1日起，中国电信要求终端必须支持800M，并继续纳入卓越100政策。为何此时要求全面支持800M？原因在于：

截至2017年6月底，中国电信4G终端用户渗透率超过66%，也就是还有33%的用户没有使用4G终端。在上半年800M LTE网络覆盖完善的情况下，有必要在终端层面将对800M的支持作为强制的连接特性之一，以确保2/3G用户有效升级，同时，800M LTE终端继续纳入卓越100政策有利于对终端产业链的引导形成积极的推动。

支持800M的进一步，是为了普及VoLTE发展。尽管，对于VoLTE发展，中国电信一直希望终端产业链先行，在除农村的市场1.8G/2.1G也承载了VoLTE应用，但承载VoLTE的最佳频段是800M，在网络覆盖完善的情况下，全网商用VoLTE必然会进入中国电信的日程之内。

3.中国电信2018年有望全网商用VoLTE

中国电信希望VoLTE实现三个要素：语音质量领先、业务连续稳定、服务平滑继承。

中国电信预计自2017年Q4起，展开VoLTE友好用户的试用。此前，2015年Q4~2017年Q1，中国电信建设了6个大区节点，并采用了扁平组网，引入NFV技术；2016年，中国电信展开了VoLTE原型验证，并通过5款芯片+7个产品联合攻关，高通、MTK、海思的芯片成熟，三星、中兴、苹果、魅族、海信和华为等6个厂商达标；2017年Q1~Q3，展开全网联调，涉及IMS、无线、核心网元、业务、终端兼容、IT系统、全流程穿越等方面。

如果按照中国移动三年实现VoLTE全网商用的过程看，comobs预计中国电信将在2018年年中实现全网商用VoLTE，甚至商用时间点来得更快。

根据规划，中国电信要求10月1日起千元以上机型必须支持VoLTE。

为何现阶段仅仅是要求千元以上市场呢？2017年上半年，中国电信市场千元以上价位段销量占比增至85%，千元以下市场缩减了6PP，用户对于中国电信千元以上全网通的使用是无痛点的，因此，推动VoLTE在千元以上手机市场的普及意在提升存量4G用户的感知。

不过，中国电信终端洞察报告也指出，599~300元的全网通手机从满意度、净推荐值在一年间（2016H2~2017H1）出现大幅度的下降。这也间接说明，从2016年年中以来的这一年中，中国电信4G终端的着力点是1000元+价位段的用户体验。因此，不难理解中国电信在2017年Q4将推出399+元VoLTE终端公版的动机。

随着中国电信VoLTE公版手机的普及，1000元以下市场无论是换机率、体验、DOU、ARPU均将得到提升，除了升级存量3G用户至4G，另一方面，一旦能够实现更快将全部用户搬迁至4G（含语音通话），在整体网络架构、运维上，中国电信将能够更加从容面对未来5G的发展。

中国电信市场部副总经理陆良军透露，2017年年底，中国电信希望实现50款以上的VoLTE终端，同时要求2017年10月1日已上市明星机要求在线升级支持VoLTE。

因此，从399元至3000+元天翼手机将全线支持VoLTE，中国电信的终端不再缺失VoLTE能力。

同时，中国电信指出，VoLTE终端通过率低的原因涉及3个重要项目：功能、协议一致性；VoLTE开关切换稳定性、视频通话的支持。而达标率低的2个关键指标包括：语音接通率和与CDMA的互通。

4.加码全网通

在这次天翼展上，中国电信与产业链签约的手机总量与上半年销量相近，超过了7000万部。显然，渠道依然是中国电信发力全网通终端销售不可分割的重要组成部分之一。

中国电信终端洞察报告指出，渠道对于全网通的看好度占比88.2%，首推度为73.8%，满意度上升至83.7%。尤其是2500元以上机型的净推荐值和满意度提升均很明显。其实，在2015年年中，comobs曾指出中国电信推出全新的全网通规范，有利于对中国移动存量高端4G用户的挖角。

2017年上半年，整体终端市场中，全网通销量达1.47亿部，增长85%；市场份额达73%，较去年底提升20个百分点。

在2017年天翼智能生态博览会期间，国际测试认证组织GCF正式激活全网通GCF测试认证标准，标志着全网通测试认证国际标准正式实施。中国信通院泰尔实验室成为了全球首个具备标准测试能力的认证实验室。

2018年4月1日起，中国电信要求3000元以上手机必须支持双卡双VoLTE，是继CA、800M之后，又一次对全网通高端市场连接能力的加码。

鉴于双卡双VoLTE在中国移动终端规划中早于1个季度（2018年1月1日起）实施，或许中国电信出于完善双卡双VoLTE在全网通终端形态中的考虑，以使得终端厂商公平对待第二卡槽，为用户开新SIM卡首选天翼4G提供了基础。

上述报告指出，DOU与终端价格正相关，3000+元价格段用户DOU达到1.5GB。而无限量套餐的推出，使得中国电信4G用户的流量有的达到10GB/月。显然，双卡双VoLTE对于中国电信推进全网通具有战略意义。

5.NB-IoT，创新商业模式

2016年，中国电信蜂窝物联网连接数为1400万，2017年上半年用户连接数翻番达到3000万。

目前，中国电信已经商用Cat.1，7月正式商用NB-IoT，2018年商用部署eMTC。

对于NB-IoT的发展，中国电信推进不遗余力。今年5月，完成全国NB-IoT网络升级，6月20日发布全国首例按连接次数限额的计费套餐，7月15日完成31省NB-IoT业务穿测。

在“物联网终端需要统一标准”已成产业共识背景下，电信终端产业协会TAF制定了统一的NB-IoT模组标准，涉及统一的封装要求、规格尺寸、统一接口和管脚定义，通过通用化、研发门槛的降低，促进产业规模化发展。

在此次天翼展上，中国电信从M-IoT芯片模组到平台应用，从智慧城市、垂直行业到个人消费领域进行了集中展示，M-IoT生态圈初步形成。在天翼物联产业联盟高峰论坛上，中国电信公布12款物联网入库模块，其中NB-IoT模块6款、Cat.1模块6款。

作为中国电信五大生态圈之一的天翼物联，在过去的一年里，天翼物联产业生态在产品创新、能力提升和生态凝聚等方面取得了长足的发展。目前，天翼物联产业联盟成员数量由95家增增长至177家。

天翼物联产业联盟的方案库覆盖40+物联网场景应用，涉及智慧城市、交通物流、工业能源、健康家居、农业生态、金融行业等。其中，联盟成员汇中仪表在顺德完成了NB-IoT智能水表试点；浙江金卡NB-IoT智能燃气在三地扩大试点数达千台，宁夏奥特NB-IoT奶牛监测在黑龙江、内蒙、宁夏、新疆四省试点，准确率100%。

在天翼展的物联网展区中，智慧城市内容占了很大比重，有金卡、先锋电子、博大光通、辽宁思凯、汇中仪表、宁波水表、大禹水务、东大智能、浙江创力、鹏讯、苏通科技、多灵、九比特、OFO、宏电、昊想等16家合作伙伴参展，主要集中在智慧水务、智慧抄表、智能停车、智能井盖、智慧消防、环保监控、共享单车等细分领域，NB-IoT应用受到了与会者的广泛关注。

统一标准的网络与平台是物联网的基础，大数据和安全是推动物联网的保障，智能化应用是物联网持续发展的动力。“不能以物联网而物联网，而要以客户为中心，以价值驱动创新业务生态发展”，才是运营商需要关注的重点，中国电信集团政企客户事业部总经理、天翼物联产业联盟梁宝俊秘书长认为。

目前，中国电信正在探索“物+云+大数据”模式，通过物联云打造云网融合、安全可信、专享定制的商用环境。在商业模式上，中国电信与合作伙伴也正在探索，如与保险公司合作+应用上云，实现电动自行车防盗服务；智能路灯+应用上云，实现按节能金额分成转型。

对于eSIM的发展，中国电信2016年发布了物联网eSIM规范，2017年Q3将建成物联网eSIM平台，同时试点可穿戴eSIM。中国电信市场部副总经理陆良军指出，eSIM的优点包括：适合于特殊物联网工作环境，在车联网等应用可跨境数据切换，在消费电子方面可节约空间，降低功耗、防水防尘……不过，eSIM也存在安全、实名制、服务、行业管制等四大问题。

综合此次博览会的信息，comobs认为，2018年Q2起，中国电信NB-IoT将迎来迅猛发展。

6.M-IoT：进入5G时代

根据GSMA和中国信通院在2016年的预测，NB-IoT在2020年将达到7.3亿。

中国电信技术部副总经理沈少艾自豪的表示，中国电信基于800M NB-IoT的网络覆盖在全球有着绝对的优势。

她认为，物联网的应用是碎片化的，存在长尾效应，很难用一种技术去满足所有的应用，3GPP制定的NB-IoT和eMTC在性能上略微有差异，“这种差异是为物联网的应用量身定制的”。

今年，中国电信将展开eMTC实验室的验证，并将在今年年底逐步实现现场试验和试商用，2018年商用。

后4G时代呈现两大特征：大流量、多连接，4G物联网将多制式并存。

NB-IoT具备低速率、深度覆盖和大连接等特性，eMTC速率会略高一些，有较好的移动性，更为重要的是eMTC通过LTE网络实现，eMTC与VoLTE的结合会给物联网带来非常丰富的想象力。例如，中国联通通过eMTC与VoLTE实现小区消防的预警，不仅仅是烟雾、火灾信号的上报，关键是火灾现场的居民可以与消防中心进行实时对话。

业界认为，NB-IoT与eMTC应用场景互为补充。而中国电信希望eMTC芯片尽快支持VoLTE与全双工。

comobs认为，eMTC不仅仅应用于M-IoT，中国电信要求eMTC尽快支持VoLTE和全双工，不排除中国电信在手持终端领域也将展开eMTC推进的可能性，以推动低成本4G终端的普及，实现2/3G用户向4G迁移。因此，笔者预计，199元的eMTC手机预计将在2018年下半年大量上市，以推动模组成本的下降。

6月初，在召开的3GPP第76次全会上，业界达成共识：

1 不再新增系统带宽低于1.4MHz的eMTC终端类型；

2 不再新增系统带宽高于200KHz的NB-IoT终端类型。

而在R.14中，NB-IoT支持定位和多播等功能，在R.15(5G标准之一)中，NB-IoT中将降低时延、功耗，支持终端的反馈和测量精度，并引入对TDD的支持。eMTC也会作类似的增强。

沈少艾认为，这两种技术未来是共生的协同发展。两种标准后续的定位意义非常长远，保证了给予未来两大技术在生态链上构建的时间，以确保两者商业应用上的成功。“大连接、广域覆盖的物联网应用也是5G应用三大场景之一，实际上，我们在物联网大连接的场景中，已经进入了5G时代。”